財金人物 - 寰宇財金網

2015年，當股神巴菲特的投資報酬下跌12.5%時，他所操盤的又上成長基金卻 ... ○2017年3月《今周刊》：〈華爾街操盤手闕又上 解讀升息後的投資布局 美股多頭續航 緊盯 ... 快速選單 會員 好文收藏 ( 0 ) 書城追蹤單 ( 0 ) 課程追蹤單 ( 0 ) 書城購物車 ( 0 ) 課程購物車 ( 0 ) 財金人物 ipcpeople 目前位置：首頁 > 財金人物 闕又上 【闕又上】 在台灣土生土長，小時候的養雞生活和家中的菸酒生意，讓他從小就接觸商業活動，更在他腦海中形塑了數字觀念與理財知識，因此他認為，理財教育愈小開始愈好。

1985年赴美，現為財務規劃師（CFP）、美國又上成長基金經理人。

近30年的投資管理生涯，歷經幾次重大股災和美股失落十年的挫敗，失敗後再成功的經驗彌足珍貴。

  2015年，當股神巴菲特的投資報酬下跌12.5%時，他所操盤的又上成長基金卻成長3.75%；2008年金融海嘯後截至2015年年底，連績七年累計總報酬超越標普500，其所操盤的基金年均複利為18.54%，大勝標普500的14.81%。

優異的操盤成績，獲《路透社》（Reuters）譽為「擊敗華爾街的無名小子」。

  從小的經歷加上長期以來的財務規劃經驗讓他體悟到，理財是現代人生活中必要之務，他期望透過這本書向讀者傳達正確的理財觀念，並學習和追求「均衡財富的人生五個球」，即工作、健康、家庭、朋友和心靈。

  　　學歷 　　●美國新澤西州羅格斯（Rutgers）州立大學企管碩士 　　●國立台北工專   　　經歷 　　●1991年取得財務規劃師（CFP）執照。

　　●又上財務規劃管理公司（美國證管會註冊RIA-投顧）總經理，1990年至今。

　　●又上成長共同基金UprightGrowthFund（美國證管會註冊RIC-投信）基金經理人暨總經理，1999年至今。

　　●美國美信（MassMutual）保險財務機構地區經理，1988-2003年。

　　●美國中文媒體財經專欄作家。

　　●2006在美國成立非營利組織「明日要更好基金會」。

　　●2010年在台東成立好康餐飲，推廣預防醫學。

  　　著作 　　●《每年10分鐘，讓你的薪水變活錢》 　　●《你沒學到的巴菲特：股神默默在做的事》   　　投資管理績效 　　●截至2015年12月31日，過去七年又上共同基金年均複利為18.54%，領先標普500的14.81%。

　　●《路透社》2014年2月報導，又上共同基金是美國大型共同基金組別1781家中1月份唯一獲利的基金。

　　●美國《晨星》雜誌（Morningstar）評鑑，截至2014年第一季，又上共同基金名列全美大型成長型基金績效第一名。

　　●美國《基金熱線》雜誌（MutualFundWire）專訪，又上共同基金在2014年前半年名列全美大型基金混合組第二名。

　　●2016年截至3月14日，標普500下跌1.2%，又上共同基金逆勢成長7.4%。

　　●截至2016年底，又上成長基金過去五年和八年的年均複利分別是12.5%和17%。

　　●2017年上半年，又上成長基金的成績是28.86%，領先美國標普500的9.2%。

  　　國內外媒體專訪 　　●2014年《路透社》：〈無名小子如何擊敗華爾街〉（Howalittle-knownstockpickerbeatWallStreet）。

　　●2014年9月《蘋果日報》：〈故事蔬果汁　基金操盤人悟真理　開店助人助己〉。

　　●2015年2月《商業周刊》：〈台東大叔擊敗華爾街 連六年賺20％〉。

　　●2015年4月《理財周刊》：〈闕又上「阿甘投資法」　輕鬆賺取十倍獲利〉。

　　●2016年《紐約時報》：〈巴菲特的布局說明蘋果已成熟〉（WarrenBuffettStakeSuggestsAppleIsAllGrownUp）。

　　●2016年9月《今周刊》：〈消費為王　讓星巴克、好市多為你賺錢〉。

　　●2017年3月《今周刊》：〈華爾街操盤手闕又上 解讀升息後的投資布局 美股多頭續航 緊盯風向找低估股〉。

  　　FB粉絲專頁：「闕又上均衡的財富人生」 　　微博：「闕又上」 字體大小 A+ A A- 著作／譯作 推薦書籍 課程活動 達人文章 慢飆股台積電的啟示錄：發現一流企業的長相和深度投資價值 阿甘投資法：不看盤、不選股、不挑買點也能穩穩賺 為什麼你的退休金只有別人的一半？ 華爾街操盤手給年輕人的15堂理財課 返回列表