Re: [標的] 1906寶隆1909榮成- Stock - PTT網頁版

榮成環科，預計在106Q4申請A股掛牌。

: 6.估計106年EPS 4 元，給予15倍的本益比，目標價60元。

: 另1906 寶隆目前股價才37元: 寶隆持有20萬張榮成股票，假設榮成股價 ... 熱門文章 看板查詢 看板 Stock 標題 Re:[標的]1906寶隆1909榮成 作者 t288850 時間 TueDec521:20:592017 人氣 推:13 噓:1 留言:32 更多t288850文章 相同討論串 返回Stock看板 首頁 Stock Re:[標的]1906寶隆1909榮成 分享給朋友 ※引述《ypeter(!!)》之銘言： :※引述《a10141013(FlyBall)》之銘言： ::---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。

---------------------------- ::1.標的： ::1906寶隆 ::1909榮成 ::2.分類：多/空/請益/心得 ::請益 ::3.分析/正文： ::榮成明年擴廠 ::寶隆就不用說了，持有榮成17.63%股票 ::不過榮成從5x殺下來 ::大家覺得這檔還有機會嗎？ ::長線還看多嗎？ ::4.進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) ::請益 :以下是某個q開頭的分析文，可以參考看看，經典文必讀 :分析/正文： :公司簡介: :榮成為工業用紙製造商，工紙營收比重占7成，瓦楞紙箱占3成，市占率排行第三。

:產業面: :1.中國因環保考量，許多造紙廠被勒令停工，供給減少，進一步推升紙價。

:2.中國進口廢紙遭到管制，使得供給更加吃緊。

:3.十一長假、1111光混節、農曆新年等假期有大量需求，使得紙類供不應求，奇貨可居 :營運面 :1.受惠於產業結構變化，營收成長，毛利率上升。

:2.106年初時產能250萬噸，106Q3新增湖北廠產能85萬噸，投產順利，108Q3前將再增加 :65萬噸的產能，集團兩岸產能達400萬噸(大陸335萬噸/台灣65萬噸)。

:3.相當注重環保，管理階層道德操守高。

:4.106/3納入台灣中型100指數、106/6月納入高股息指數。

:5.榮成環科，預計在106Q4申請A股掛牌。

:6.估計106年EPS4元，給予15倍的本益比，目標價60元。

:另1906寶隆目前股價才37元 :寶隆持有20萬張榮成股票，假設榮成股價為55元， :寶隆持有榮成股票的市值就高達110億元 :加計其他資產扣掉負債 :寶隆的每股淨值高達80元 :如果我是有錢人 :我一定買下寶隆，把持有榮成的股票賣掉，發然發現金股利給股東 :寶隆的本業很普通 :獲利來源係榮成的現金股利 :若僅以基本面來搜尋很難找到這檔標的 :4.進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) :榮成目標價60元 :寶隆目標價50元(保守估計) :賠錢10%以上自行停損 :我不一定有辦法帶進帶出 :今天有其他人也推薦這檔 :由於寫得太過簡單 :所以提供這篇分析供參考 榮成11月營收及合併自結損益已公告，跟10月比，營收掉了26%，合併稅前利益剩四分之 一，稅前EPS0.16，所有數字都大幅度衰退，短期還看不到轉好的跡象，手中有持股的建 議出場觀望。

-- ※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自:42.76.248.53 ※文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1512480060.A.454.html →soaringwings:股版每次分析一大堆喊多的都是反指標難怪大家都說12/0521:27 →soaringwings:股版壞人多12/0521:27 推Hori:漲了就閉嘴跌了就出來踹一腳不忍12/0521:29 推bmw606042001:嘻嘻壞人多反著作就變好人了12/0521:29 推eggegg999:慘12/0521:30 推a10141013:為什麼掉這麼多?12/0521:32 推desirU:哭哭，現在換2317了，好冷...12/0521:33 →robert7111:榮成我記得有賺阿怎麼又變成壞人多XD12/0521:33 推abxtpml56:可以解套了希望12/0521:37 →KY1998:投信還沒倒完，且線形早已轉空12/0521:38 推popo123456:11月賺好少12/0521:42 噓tom5xavier:推薦時基本面優質不可否認，後來公司營收不佳怪推12/0521:45 →tom5xavier:薦的？公司又是他開的12/0521:45 →tom5xavier:？12/0521:49 →soaringwings:所以說推薦人往往只看到主力放出來的利多跟傻戶沒12/0521:50 →soaringwings:啥兩樣12/0521:50 →soaringwings:既然要用基本面法就要提早預先預測不然說一堆12/0521:52 →soaringwings:只是笑話12/0521:52 推teatimeptt:到時還是要看發多少股利才能決定12/0521:52 →alan0915:1906看起來還好雖說是1909大股東不知影響大不大？12/0521:56 推a10141013:1906還沒公布12/0521:56 →alan0915:樓上公佈了喔12/0522:02 推lkkpal:反正營收好一日行情後也往下噴12/0522:31 →fallinlove15:天氣冷紙箱應該很好賣等等公園見12/0523:02 →yyc1217:11月以前好可以預期呀電商不會11月才想到要買紙箱12/0523:05 →yyc1217:尤其是當時廢紙漲價一定是早早就預定好了12/0523:05 推q1w2e3r4t5:紙價下跌有存貨跌價損失12/0523:10 推kerwin7931:基本上要看一下港股的玖龍紙業，股價的連動性很高12/0605:38 推kerwin7931:先前早就反應股價下跌，目前看一下只能明天向下機會12/0605:42 →kerwin7931:很高，看能不能利空不跌，榮成上證有發股東臨時會，12/0605:42 →kerwin7931:應該是子公司要去a股掛牌，目前要去海外掛牌需股東12/0605:42 →kerwin7931:會同意後才可以向證交所申請海外子公司掛牌12/0605:42 分享給朋友 更多t288850文章 相同討論串 返回Stock看板 近期熱門文章 99 [心情]媽媽跟男友互相不爽 1141 02/2801:11 Boy-Girl 更多lynn910702文章 178 Fw:[問卦]有什麼女生可以立刻上手的武器嗎？ 277 02/2818:59 joke 更多bernon文章 189 [問題]有沒有不炫技而耐聽的歌？ 240 02/2813:24 WomenTalk 更多aaaa8129文章 199 [新聞]俄央行調升關鍵利率至20％ 451 02/2815:13 Stock 更多mOoOm文章 205 Re:[情報]5倍券綁定玉山的7-11抵用券期限 310 02/2721:10 Lifeismoney 更多xavierli文章 130 [情報]普丁簽署執行命令！核彈部隊進入「特別 289 02/2722:41 Stock 更多GMTB文章 122 [問題]40幾年前讀成大電機很厲害嗎 347 02/2723:44 WomenTalk 更多asd74185文章 139 [新聞]俄禁外資賣股台灣金融業受影響一次看 209 02/2814:37 Stock 更多DrowningPool文章 101 Fw:[新聞]獨家｜館長槍擊案引爆不倫戀　男女警員辦 159 02/2818:22 joke 更多NoPTT文章 131 [新聞]快訊／美國禁止美國人與「俄羅斯央行」交 216 02/2821:02 Stock 更多zkowntu文章 Stock熱門文章 199 [新聞]俄央行調升關鍵利率至20％ 451 02/2815:13 Stock 更多mOoOm文章 130 [情報]普丁簽署執行命令！核彈部隊進入「特別 289 02/2722:41 Stock 更多GMTB文章 139 [新聞]俄禁外資賣股台灣金融業受影響一次看 209 02/2814:37 Stock 更多DrowningPool文章 131 [新聞]快訊／美國禁止美國人與「俄羅斯央行」交 216 02/2821:02 Stock 更多zkowntu文章 138 [新聞]瑞士總統宣布「放棄中立」：加入制裁俄 306 03/0100:29 Stock 更多empliu文章 93 [新聞]俄央行將禁止外國客戶掛單出售有價證券 161 02/2806:27 Stock 更多LGNexus5文章 30 [標的]美股納斯達克指數崩盤空 184 02/2808:02 Stock 更多aa923310tw文章 72 [標的]明天大盤請益 127 02/2820:07 Stock 更多lulu1305174文章 114 Re:[情報]普丁簽署執行命令！核彈部隊進入「特別 288 02/2801:23 Stock 更多schooldance文章 91 [新聞]PChome網家去年第4季費用大增，每股?- 155 02/2813:22 Stock 更多ie975249文章