如何進行產業分析

產業分析概分(一)國家級(National level)總體產業分析(二)產業別(by industry)、關聯產業或次產業(Meso level)之宏觀(Macro level)分析(三)個別 ... 首頁 文章 顧問漫談 如何進行產業分析 顧問漫談 如何進行產業分析 2016/03/31 瀏覽數：55326 關鍵字： 產業分析 scp模式 五力分析 價值鏈 價值群 價值網 林錫金 一、產業分析之類別 　　產業分析概分(一)國家級(Nationallevel)總體產業分析(二)產業別(byindustry)、關聯產業或次產業(Mesolevel)之宏觀(Macrolevel)分析(三)個別廠商(Individualfirm)之微觀(Microlevel)分析等三種類別，在不同時機，依不同需要加以選用，以下說明其理論基礎與分析步驟與方法。

二、產業分析之理論基礎--產業經濟學 (一)產業之供給面與需求面分析 　　產業經濟學作為上式三種產業分析之基礎，在供給面上，針對產業組織進行產業關聯分析，亦即以產業間之投入產出關係，分析產業向前及向後關聯效果，討論該產業是否存在法令規範上之進入障礙、既存廠商與潛在新進廠商之間的競爭阻絕、以及廠商規模大小、產業集中度、進入或退出策略與障礙、技術擴散與產品之研發與生產活動等等；在需求面上，則在探討市場消費者行為對生產者之影響，討論創新產品之推出順序及廠商與競爭者間之競合關係與策略。

(二)產業發展與政策分析 　　係以產業國際競爭力觀點，探討政府如何透過公共政策來規範產業之行為，以及政府應採用何種產業政策以發展產業。

而上述兩種分析基礎，通常建立在下述兩個學派之立論： 　　一為哈彿學派所推崇之市場結構(structure)、市場行為(conduct)及市場績效(performance)之SCP模式，認為不同市場結構會影響市場行為，最後會影響市場績效；反之，市場績效亦會影響市場行為，市場行為會影響市場結構，政府擬定自由經濟下的產業發展政策，必需深入考量影響市場結構之一切可能因素，以及在不同市場結構下對市場行為及市場績效之可能影響。

　　二為芝加哥學派之主張，認為廠商獨占或違反廠商競爭性行為，是來自政府對市場干預或保護的結果，廠商獨占力量是不存在的，如無政府的支持，廠商獨占力量僅是短暫的。

而技術會影響產業結構，只要維持市場競爭環境，廠商能自由進出市場，即可使市場行為及績效達到最佳境界，因此政府根本不要採取任何干預或管制，政府在考量經濟及產業發展政策時，應採自由經濟的原則，提供產業合宜之成長環境，儘量鬆綁各項法規對廠商所形成之有形或無形束縛。

　　若以上述論點進一步探討台灣企業與經濟之發展，發現台灣中小企業間存在著獨特之分工與合作模式，亦即充份運用互補性策略聯盟機制，而產業組織學派中所論及之產業行為，深深影響台灣中小企業整體產業績效。

此一作為造就了台灣中小企業享有全球最佳的整合效能，也使中小企業充份發揮一種在穩定中保有彈性，在彈性中發揮穩定的特性。

三、產業分析程序與實務 　　茲以實例說明產業分析該有的內容段落及其作用： 　　(一)產業資料收集與初步分析，包括初級與次級資料，例如欲分析台彎印刷電路板(含IC載板)產業，必須先對該產業之範疇及其產品之發展趨勢有所瞭解，分析收集之產業資料，可知印刷電路板是提供電子零組件在安裝與互連時的主要支撐體，廣泛應用在電腦、通訊、消費性產品、航太軍用、汽車、精密儀表及工業用產品等相關領域。

由下游需求面之趨勢觀察，近年來資訊電子產品趨於「輕、薄、短、小」，電路板將隨著終端需求產品的演變而朝同向發展。

就業界個別產品項目分析，單面板、雙面板、多層板等硬板產品生產規模仍維持成長的趨勢，但成長率將較軟板及IC載板為低，在2014年其佔有率由2013年78%大幅下滑至65%，而軟板、IC載板市場則持續近年來之快速成長趨勢。

　　(二)產業結構與市場成長性分析，其作用在描述該產業在市場上之主要廠商，過去的經營實績及未來成長預測。

茲舉兩個產業為例： 　　(美國零售產業)根據美國零售協會統計，在美國主要百貨及折扣零售市場中，依不同業態概分大宗商品(massmerchandisers)，有Wal-Mart,Kmart,及Target,折扣量販會員店(discountclubs)有Costco,及被稱為品類殺手之HomeDepot,Barnes&Noble,Staples等成功零售模式，還有規模較小之爸爸媽媽店及傳統百貨店如Sears,Macy's,andMervyn's等連鎖店，充次於整個劉零售市場。

2014年美國總體折扣零售產業成長12%，Wal-Mart之營收在該年第一季增長14%達到785.7億美元，淨利成長5%為美金23.8億；受經濟展望不甚明朗的影響，預期2016年整體零售產業將只小幅成長3至4%。

　　(台灣電子零組件產業)根據工研院IEK的統計資料顯示，2014年我國電子零組件產在NB、手機等高階零組件產品需求增加的影響下，以及軟板、BGA/FC載板、電池組等產值大幅成長帶動下，出現近幾年難得一見的高幅度成長，包含海內外總產值規模達新台幣8,427億元，較2013年成長10%。

2016年在國內廠商持續開拓手機及消費性零組件之國際市場下，仍將有不錯的成長幅度可期，但是PC、手機等供過於求的疑慮及價格下滑之趨勢，將使其成長性受到限制，預估2016年我國電子零組件產值將成長8%，達新台幣9,101億元。

有關產品競爭狀況，在下游資通訊產品日趨多樣下，2014年印刷電路板產業之產值還算差強人意。

預估2016年將延續成長，然成長幅度會略為趨緩。

由於印刷電路板需隨時配合系統產品之新規格，廠商在製程技術上不斷投資改善，持續追求生產力之提昇，朝低成本、高品質、高技術的方向努力，雖面臨產品市場競爭之降價壓力，預期2016年仍會有不錯之獲利空間。

　　(三)競爭分析，其作用在描述該產業廠商，面對市場既有廠商及潛在進入者之可能威脅、產品被替代的可能性、供應商及顧客那方之議價能力較強等市場競爭要素。

此一分析架構一般均以Porter之五力模型為之，即分1.銷售廠商間之競爭性(rivalryamongsellers)，2.潛在進入者之威脅(threatofpotentialentry)，3.來自替代性產品之競爭(competitionfromsubstitutes)，4.供應商之議價能力(powerofsuppliers)及5.顧客之議價能力(powerofcustomers)。

　　(四)產業驅動因子與關鍵成功因素分析，目的在釐清所處產業成功發展所必要之關鍵要素，以美國零售產業為例，其驅動因子在於1.顧客購物偏好改變(Changesinbuyerpreference)，包括(1)購物價值導向及(2)購物精準導向，2.廠商科技之關聯應用，例如在賣場使用條碼、無線射頻等等資訊與通訊技術。

至於產業關鍵成功因素則在於1.雖然要維持利潤卻還能以超低價供貨給顧客2.提供可讓顧客一次購足且品質良好之商品3.在與顧客每一接觸點，皆提供無懈可擊、令顧客感動之服務4.建立優質之企業與品牌形像5.良好的立地條件及6.建立有效之配送系統。

　　(五)產業競爭態勢與策略群組地圖(如下)，以美國零售量販之折扣店為例，此一群組分析，利用性價比與產品線之高低為垂直及水平兩軸，將市場主要參與者之定位形成 　　(六)數據(統計)與策略分析，並據以為市場預測及產業發展之本。

數據與策略分析之重要因素有： 　　1.分析時程長短及分析基礎 　　　•確切時間 　　　•區域 　　　•規模基礎，生產端或消費端 　　　•分析單位，整體產業、個別廠商或家居所得 　　　•金額或數量 　　2.統計分析內容 　　　•市場競爭者的銷售實績 　　　•市場競爭者對市場總量之預估 　　　•客戶／消費者購買調查 　　3.預測方法包括時間序列與歷史預測，概分： 　　　•統計趨勢分析 　　　•移動平均法 　　　•延續模型 　　　•因果預測 　　　•迴歸模型 　　4.策略分析工具 　　(1)BCG矩陣(如下圖)分析，主要目的在於協助企業評估與分析其現有產品線，並利用企業現有資源以進行產品有效配置（portfolio）。

　　(2)產業生命週期模式(IndustrialLifeCycleModel)是分析產業發展各時期競爭力之影響，採用生命週期模型，界定不同產業環境與產業發展不同階段所需採行之策略。

　　(七)分析結果呈現，可以研究方式撰寫產業分析報告，並輔以簡報製作。

四、結語：以價值鏈、價值群與價值網進行產業價值分析 　　由於產業與行業分化愈來愈細緻，跨業整合及行業複合化也愈來愈快速，傳統以價值鏈valuechain為價值創造構型之製造業，也因為製造業服務化而有不同之創價活動，又如顧問業、律師、醫師等以價值群valueshop為創造價值基礎，以及以價值網valuenetwork為創價購型之網路服務業及跨境電商業者，其產業分析手法都不能墨守成規，受限於既有之分析架構。

換言之，當今產業架構與秩序多變，唯有善用動態分析工具才能因應不同產業、不同業種與不同業態之需求，這其中，有關valuechain、valueshop及valuenetwork不同價值構型之分析機制，將能有效適用於各種不同產業之分析情境，值得吾人留心觀察！ 更多資訊請參考... {{item.title}} 更多資訊... 生產力中心提供的活動資訊 {{item.title}} 您可能會有興趣的課程... {{c.area}} {{c.title}} 上課時間{{c.startDate}}~{{c.endDate}} 相關出版品... {{c.title}} × 登入會員就可以使用播放文章內容及收藏等功能 登入會員 加入會員 回到頂端 輔導諮詢 `