汽車產業鏈簡介

汽車產業為技術與資本密集的產業，其產業鏈相當龐大，牽動相關產業非常廣，一部汽車由約三萬多個零件所組成，涵蓋鋼鐵、塑膠、橡膠、玻璃、機械、電機、電子、服務等 ...  產業價值鏈資訊平台企業籌資更便捷  大眾投資更穩當 總體產業面 產業鏈簡介 政府相關產業政策 個體公司面 基本資料 經營理念 產品介紹 經營實績或得獎記錄 企業社會責任 近期活動與訊息 聯絡方式 查詢公司所屬產業鏈 查詢公司基本資料 請選擇產業類別: 半導體製藥醫療器材食品生技再生醫療電動車輛產業LED照明產業太陽能產業汽電共生風力發電能源元件智慧電網區塊鏈金融科技人工智慧雲端運算資通訊安全大數據體驗科技運動科技太空衛星科技休閒娛樂印刷電路板電子商務被動元件通信網路連接器電腦及週邊設備平面顯示器觸控面板水泥食品石化及塑橡膠紡織電機機械造紙鋼鐵汽車軟體服務建材營造交通運輸及航運金融貿易百貨油電燃氣文化創意業其他 汽車產業鏈簡介  上游 汽車零配件生產 車燈   輪胎 鈑金   鋁合金鋼圈 引擎蓋   保險桿 其他 中游 整車組裝、修理及技術服務 下游 銷售、進出口業務 本國上市公司(8家) 大億 堤維西 正峰 艾姆勒 光寶科 敦吉 神達 帝寶本國上櫃公司(3家) 至寶電 元創精密 雷笛克光學本國興櫃公司(1家) 巨鎧精密外國興櫃公司(1家) 華勝-KY創櫃公司(1家) 元皓知名外國企業(3家) Hella 小糸製作所 Valeo共17家本國上市公司(5家) 南港 泰豐 建大 艾姆勒 神達外國興櫃公司(1家) 華勝-KY知名外國企業(4家) 普利司通 ContinentalAG 固特異 米其林共10家本國上市公司(4家) 東陽 耿鼎 艾姆勒 神達本國上櫃公司(1家) 元創精密外國興櫃公司(1家) 華勝-KY知名外國企業(3家) AdvanceAutoParts AutoZone Delphi共9家本國上市公司(2家) 艾姆勒 神達本國上櫃公司(1家) 健信本國興櫃公司(1家) 巧新外國興櫃公司(1家) 華勝-KY知名外國企業(3家) BBS OZGroup WheelPros共8家本國上市公司(3家) 東陽 艾姆勒 神達外國興櫃公司(1家) 華勝-KY知名外國企業(3家) MANSORY VeilSide WALD共7家本國上市公司(4家) 東陽 昭輝 艾姆勒 神達外國上市公司(1家) 英利-KY外國興櫃公司(1家) 華勝-KY知名外國企業(3家) MANSORY VeilSide WALD共9家本國上市公司(19家) 士電 正道 瑞利 江申 車王電 和大 倉佑 吉茂 劍麟 艾姆勒 光寶科 台達電 敦吉 怡利電 新至陞 神達 智伸科 帝寶 茂順外國上市公司(2家) 廣華-KY 英利-KY本國上櫃公司(11家) 光洋科 謚源 昇銳 精確 至寶電 東浦 同致 橙的 協益 大億金茂 皇田本國興櫃公司(5家) 詠勝昌 湧盛 為昇科 凱銳光電 歐特明外國興櫃公司(1家) 華勝-KY共38家本國上市公司(7家) 裕隆 中華 三陽工業 裕日車 為升 艾姆勒 神達知名外國企業(5家) ATUOZONE NAPA 普利擎 Renault-Nissan-Mitsubishi 豐田汽車共12家本國上市公司(7家) 中華 三陽工業 和泰車 裕日車 艾姆勒 汎德永業 神達本國上櫃公司(1家) 家登知名外國企業(3家) Renault-Nissan-Mitsubishi 豐田汽車 福斯集團共11家 汽車產業為技術與資本密集的產業，其產業鏈相當龐大，牽動相關產業非常廣，一部汽車由約三萬多個零件所組成，涵蓋鋼鐵、塑膠、橡膠、玻璃、機械、電機、電子、服務等不同產業，且相關從業人才專業包括研發、製造、採購、行銷、管理、保修等技能，因而匯集成完整的汽車產業，故汽車業有「火車頭工業」之稱。

汽車產業的上游主要為相關零組件製造商，中游為整車中心大廠、組裝、修理及技術服務，下游則為品牌廠商與銷售服務據點。

台灣車輛工業總產值2021年前九月為新台幣5,220億元，佔台灣製造業總產值約4.46%，成長20.80%，實為台灣極重要之工業。

其中汽車為1,433億元，汽車零組件有1,673億元；機車業416億元、機車零組件為421億元；自行車業為502億元，自行車零組件為776億元。

又根據台灣區車輛工業同業公會統計，國產車2021年前9月銷售量為173,706台，成長率為7.7%，市場占有率為51.98%；進口車銷售台數為160,445台，小幅衰退2.49%，市佔率48.02%。

但以生產數量而言，2021年前九月累計有194,056台，以生產數量而言，國瑞約占四成居龍頭，中華近兩成居次，裕隆約一成五居第三。

一、上游：汽車業的上游很多，主要為零組件的生產，包含鑄造、沖壓、鍛造、機械加工與熱處理等程式，產品包括車燈、輪胎、鈑金、鋁合金鋼圈、引擎蓋、保險桿等，汽車產業內彼此的關聯性及影響層面很大，因汽車製造及組裝流程複雜，需要超過三萬個零件，零組件經過品質檢驗合格之後，再送至中心廠組裝，因此零組件廠商與整車中心廠形成中心衛星工廠體系，具有長期穩定的合作關係，各個整車中心工廠均會向上、中、下游進行程度不一的垂直整合。

臺灣汽車零組件廠初期大多從機車零組件入門，後因政府實施自製率並開始扶植?組件製造廠且設定汽?國產化目標，繼而在國內尋求適合的工廠也促使?組件衛星工廠體系成型，進行零組件開發。

因臺灣汽車業因國內市場規模小產量難以突破因素影響，故業者積極加入國際分工體系，拓展外銷，並赴中國大陸及東南亞投資設廠，以突破生存與發展之瓶頸。

而多數汽車零組件廠商如車燈、保險桿、橡膠與塑膠等多朝售後服務產品發展。

汽車零組件可分為「出場原車零件」及「售後維修零件」；「出場原車零件」可分為原廠委託製造(OEM)以及原廠委託設計製造(ODM)；OEM的毛利約在10%上下，臺灣多以OEM為主，但目前國內廠商正積極提升研發與設計的能力，朝向以ODM方式來為大型車廠製作，可節省模具開發成本以及提供在供應鏈上的議價能力。

而「售後維修零件」又可分為正廠零件(OES)以及非正廠零件(AM)，OES的零件有原廠的品牌，但是價格昂貴，銷售通路多為原廠指定的店家。

AM零件通常供應維修及改裝使用，產品僅以現有的產品去複製，價格較低廉，又AM廠生產的主要以碰撞件為主，例如板金件、車燈、塑膠件、冷卻件等等，臺灣的零組件廠商多以AM市場為主。

AM零件在部份國家需要有認證才能銷售，雖然美國有CAPA及MQVP對於AM零組件進行專業驗證，但CAPA比較受到美國前五大保險公司所接受，台灣通過CAPA認證的廠商不計其數；且臺廠商產的AM零件毛利率高達40%，主因是AM市場的產品主要是透過零售商或維修廠直接賣給消費者，不須經過品牌廠的層層剝削，故毛利率較高，也讓臺廠在AM零件上具有相當的國際知名度，台商也幾乎掌控全球市場的供需狀況，可說是台灣之光。

臺灣汽車零組件市場多以外銷為主軸；近幾年臺灣汽車零組件廠商累積多年少量多樣、彈性製造技術與經驗累積，已進入價格差異化市場，布局全球市場有成，在境外投資設廠及與國際大型車廠合作，逐漸轉型搶入原裝市場，加上汽車逐漸走向智慧化、潔淨化與電動化，潛在商機也逐漸顯現，汽車零組件廠商如車燈、保險桿、鈑金、模具的產值的市占率幾乎都為全球第一位，全球市占率高達80%~90%，展現了臺灣廠商的競爭優勢。

目前台灣整體汽車產業供應鏈完整，其具少量多樣與彈性製造的優勢，已在國際佔有一席之地；而台灣汽車零件廠因不斷投入研發與提升生產技術，已具備國際競爭能力與進入國際車廠供應鏈，且台灣的優勢在於管理能力、成本規劃、研發能力、貿易人才與國際接軌，因此只要能夠持續積極差異化，汽車市場非台灣莫屬。

過去歐美市場以原廠零件為主，中國與台灣的售後維修則以AM零件為主；又AM市場通路有零銷通路商以及汽車保險公司付費兩種管道，主因是近年來北美興起推出較便宜的AM零件保單，讓保戶在汽車面臨更換零件時選擇AM廠所出產的零件。

二、中游：汽車業的中游為中心組裝工廠，中心廠組裝汽車的過程包括車體焊接、塗裝、部分零組件之預組裝，最後進行整車的裝配。

整車廠將零組件外包給一級衛星廠，一級衛星廠再將細部零件轉包給第二級、第三級衛星廠，形成多層次的分工結構，中心廠整合長期合作之上游零組件廠商及衛星工廠，以即時提供下游銷售端所需之整車、零件及技術服務，使下游銷售業者得以減少自備庫存之相關成本，並降低經營風險。

一部完整的汽車在出廠前必須通過各種不同條件的檢驗與測試標準，經確認合格之後，安全可靠的汽車才算生產完成。

目前台灣車輛產業廠商數約2,500家，主要分布於桃竹苗及屏東，而汽車零件業主要分布於桃竹苗中彰及台南等地。

國內汽車早期因技術不成熟，車廠多與國外車廠簽訂技術合作，零組件大多以散裝零件進口組裝，之後隨國內車廠相繼設立，開始導入座椅、懸吊、傳動系統零組件等生產技術，又因國內鑄造、沖壓、鍛造等技術趨於成熟，剎車、儀表、轉向系統已達到國產化目標，國內零件自製率逐漸高達70%後，但因國內市場小，廠商轉趨開發關鍵零組件以擴展外銷市場；台灣加入WTO後廠商積極加入全球分工體系，開始嘗試出口東南亞(整車及完全拆散進口後組裝CKD)，以及經營中國大陸市場，透過兩岸分工體系，逐步將臺灣技術能量導入中國大陸以獲得量產規模效益。

電動車將是未來移動的新趨勢，未來移動的四大核心為C.A.S.E.，Connectivity(車聯網)、Autonomous(自動駕駛技術)、Shared(共享)與Electrified(電動車)，將帶來傳統汽車業的百年革命，也會為企業創造出前所未有的商業模式，越來越多傳統汽車製造商以戰略結盟的方式來面對產品轉型所需耗費的大量資源、金錢、與時間。

電動車也像手機製造一樣進入專業分工的時代，將為車用電子產業，資通業以及零部件廠商創造更多機會。

臺灣廠商有優良零件設計製造能力、良好工廠管理能力、及彈性化的生產並保持優良品質，產品外銷歐美多年，已能掌握完整的汽車供應鏈，加上臺廠具有ICT電子產業優勢，根據工研院統計，汽車電子產品在導航、多媒體與車用影像居多，駕駛資訊系統也已超過半數（53.95％）。

而因自動駕駛車、聯網車輛可促進先進駕駛安全輔助系統，因此汽車的車用電子系統串聯其他科技應用服務，可打造車聯網生態圈；目前台灣汽車電子產值，高達54％與駕駛資訊系統相關，包括影音娛樂螢幕或衛星導航（GPS），以及最主要的成長動力ADAS；其次是電動與傳動系統占24％；車身系統約10％；安全系統產值約7％。

三、下游：汽車業的下游則為車輛銷售與售後服務，國內車廠多有技術合作母廠，因此均具備完整供應鏈以滿足市場對於不同車型的需求，裕隆汽車主要技術合作對象為日本的日產汽車，裕日車銷售的日產（NISSAN）汽車，由日本日產（Nissan）擔任技術母廠設計，在台灣由裕隆代工生產，屬於國產汽車品牌銷售公司；和泰汽車則為日本豐田在臺灣代理經銷商，中華汽車則與三菱簽訂技術合作契約，三陽與韓國現代汽車技術合作。

國內車廠旗下都有諸多經銷據點以銷售自家品牌車款。

銷售的車輛多為商用車、中、小型轎車、休/商旅車，目前也多以臺灣地區為主；而整車廠的外銷市場也正逐年擴展中，但因國內汽車市場目前已趨飽和，加上台灣汽車市場規模相對較小，又進口車因加入WTO後，貨物稅、關稅下降等因素而增加競爭力；但進口汽車零組件卻未跟著降低，進口整車關稅與零件相同都是17.5%，對於國產車而言，生產成本相對偏高，造成進口車與國產車價格愈來愈相近。

故國內汽車業皆以多品牌專業製造與銷售，努力提升各品牌製造品質、成本、交期及服務滿意度，提供各品牌專屬的客製化服務與售後服務。

因國產車銷售不敵進口車，致使國內汽車市場呈近年來逐漸衰退，國內汽車業龍頭裕隆研發自主品牌納智捷（Luxgen）已在2020年退出中國市場，目前僅在台灣銷售，也替台灣累積了汽車研發資源與能量，面對國產車市占率節節下滑，加上國際市場多變，裕隆為發揮規模效益，正積極進行價值鏈策略轉型，因應未來產業的趨勢變化，與鴻海在2020年宣布成立MIH電動車平台聯盟，將整合電子科技與零件業者，帶動臺灣電動車產業的發展。

過去台灣汽車零組件廠95%以上幾與日本廠商合作，整車主機廠商也與日本有合作或合資關係；但日資企業並沒有為台灣帶來母廠的資金、技術與管理的資源，造成今日臺灣整車廠的產業鏈生產落後，此為國內汽車產業的一個隱憂。

但隨著國內生產技術及產品品質逐漸受國際肯定，車廠整車逐步朝向中東、俄羅斯及東協等全球市場外銷與布局，突破創新，臺灣具備完整汽車零組件產業供應鏈，成上、中、下游綿密的供應網絡，加上技術品質優良，又全球主要車廠對於零組件採購也多移至亞洲與中國大陸，臺灣占有地利之便，故未來臺灣車廠仍將擁有相當地競爭優勢。

2021年上半年因為疫情關係，車市銷售不佳，但警戒降級後，疫情受控加上疫苗施打率提升，引爆疫後購車潮，但因為當前全球車用晶片大缺貨，嚴重缺貨，汽車產業鏈大亂，訂單產能延續到2022年，顯示2022年臺廠的汽車零組件供應鏈相當看好。

而未來是電動車的世代，在環保議題碳中和的熱潮下，電動車更有蓄勢待發的商機，也是各家車廠未來發展的主力，而臺廠也相繼打入各家電動車廠的供應鏈，預估2025年全球電動車的銷售量預估可達到2,700萬輛，未來商機不容小覷，而掌握供應鏈的臺廠也直接受惠。

加上財政部在2021年底前針對電動機車與140萬元以下的電動汽車提供免課貨物稅優惠，超過140萬元電動汽車則減半課徵貨物稅，更為我國電動車產業增添柴薪。

目前國際大廠對車聯網的重視，帶動了汽車智能化趨勢發展，透過無線通訊技術將車輛相關資訊傳達到遠端管理平台，將汽車作為大數據中心，並整合導航、娛樂、資安、通訊等服務以及汽車性能的提升，台灣廠商未來商機無限。

而預估未來汽車產業的供應鏈將重新洗牌，而隨著共享經濟的崛起，以及車聯網、智慧車與智慧製造、交通安全、自動駕駛、智慧交通的快速發展下，未來汽車整車與零組件也將走向以大量生產與客製化的服務發展。

目前台灣因內需市場規模小、擴增不易再者加上進口車的威脅下，國產車面臨的困難重重，業者唯有積極加入國際分工體系，拓展外銷，並赴中國大陸及東南亞投資設廠，以突破生存與發展之瓶頸；也需要政府積極正視其未來與發展；目前政府推動新南向政策將有助於汽車零組件廠商分散外銷市場與迴避貿易風險，再者業者也應儘早布局東協、印度等新興國家市場。

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