運動風、快時尚來襲！淺談台灣紡織業今昔｜大和有話說

過去台灣紡織業以棉紡為主，但由於日本在民國四〇年代時就已進入人造纖維時代，且於五〇年代開始將化學纖維中下游移往海外。

因此，民國五〇年代開始，政府 ... 直接觀看文章 大和有話說 GoodtoGreat. 走進Nike、UA、Adidas、黛安芬、華歌爾等國際服飾大廠的店面，你能相信裡頭許多機能性產品、材質都是由台灣研發的嗎？在過去，許多人對於紡織業多停留在「傳統產業」、「夕陽產業」的印象，卻不曉得台灣紡織廠其實臥虎藏龍，十多年來的垂直整合與創新，台廠早在國際間具有一定的知名度。

正因為如此，本集的「大和有話說」決定來談談台灣紡織業的今昔，透過介紹產業鏈、台灣的發展歷程、未來的趨勢及隱憂，讓讀者能在十分鐘內搞懂該行業的脈動。

ㄧ、台灣紡織產業鏈 「紡織」，其實就是「紡紗」到「織布」的過程。

「紡紗」是指將天然或人造纖維由粗紗轉化為細紗線的過程，而「織布」則是指由一條條的紗線織成布料的製程。

1.紡織產業上游 紡織產業的上游分為天然原料與石化原料。

天然原料包括棉花、毛料、絲、麻等，台灣因非原料產地，這部份多仰賴進口。

人造原料則為石油提煉出的塑化原料，例如生產「聚酯」產品所用的乙二醇（EthyleneGlycol,EG）、純對苯二甲酸（PureTerephthalicAcid,PTA），生產「尼龍」產品所需的己內醯胺（Caprolactam,CPL）、及生產「亞克力棉」所需的丙烯腈（Acrylonitrile,AN）。

這些原料大多與原油價格及下游聚酯類產品的需求多寡有高度連動。

主要石化原料廠：台塑、南亞塑膠、台化、遠東新。

  2.紡織產業中游 紡織業的中游包括天然纖維、人造纖維、化學助劑，以及依上述材料製成的紡紗及織布。

天然纖維又可分為植物纖維與及動物纖維，植物纖維以棉、麻為代表，動物纖維則有羊毛、獸毛及蠶絲等。

在台灣，因為天然纖維不足，生產人造纖維的比例高達85%。

然而，隨著消費者習慣改變，主打機能性的人造纖維漸漸成為市場主流，台灣過去所建立的人造纖維生態系也因而受惠，成為全球主要人造纖維供應國。

主要聚酯纖維廠：遠東新、南紡、集盛、力麗、宜進、聯發、宏洲。

主要尼龍纖維廠：台化、力鵬、集盛、聚隆、福大。

主要布廠：福懋、年興、宏遠、利勤、大東、興采、聚紡、宏和。

  3.紡織產業下游 紡織業下游包含染整與成衣業。

染整須經漂白、染色、印花、塗佈、整理等程序，是紡織業中最耗能、耗水的一環，但卻也是將織品差異化的重要環節。

成衣業則是整個紡織業中附加價值最高的部分，但因台灣國內工資較高及勞動力不足，因此台廠紛紛將工廠移至印尼、越南、中國大陸、柬埔寨、泰國……等勞力密集國家。

主要成衣廠：儒鴻、聚陽、年興、台南、南緯、如興、銘旺實。

  二、台灣紡織業發展歷程 民國37年，由於國共內戰前景不明，以上海為中心的大陸紡織資本開始遷移台灣與香港，其中包括由徐有痒創立的遠東紡織。

民國四〇年開始，台灣進入「進口替代」時期，紡織業開始受政府保護政策扶植，高喊「進口布，不如進口紗；進口紗，不如進口棉花」的口號，不僅限制進口、提供優惠匯率及原料，政府也限制新企業的參與及規模，防止市場過度競爭。

此外，政府亦採取「代紡代織」的制度，由政府提供棉花、棉紗給業者加工，使其賺取代工費，成品則交由軍方或與農民物物交換，另一部分則交由商人流通至市場。

政府這般保護幼稚產業的措施，也促時使台灣紡織業在民國四、五〇年代快速成長。

過去台灣紡織業以棉紡為主，但由於日本在民國四〇年代時就已進入人造纖維時代，且於五〇年代開始將化學纖維中下游移往海外。

因此，民國五〇年代開始，政府隨即獎勵石化下游的原料生產，台灣紡織業至此開始朝化學纖維、混紡產品發展。

同時，台灣棉紡織業已能滿足國內需求，政策上開始轉向朝出口發展。

到了民國六〇年代，政府進行第二次進口替代政策。

由於紡織業對於化學纖維原料的需求日益增長，使得政府開始將石化上游列為發展重點。

如此一來，將有助於台灣紡織業從原料、紡織、到成衣的垂直整合，而這也奠定了台灣紡織業在全球供應鏈的地位。

有趣的是，雖然台灣成衣業蓬勃發展，但遠東紡織卻屢次被下游批發、零售商壓低價格，因此遠東紡織便霸氣地決定自己開百貨公司來賣，成立了遠東百貨公司，正式踏入百貨業。

民國七〇年代，紡織業上下游已高度整合，但隨著工資上漲，紡織業下游開始外移。

隨著比較利益的改變，台灣的紡織業佔台灣出口份額比率從1971年的38%，掉至2015年的2%。

然而，值得慶幸的是，即便產業結構改變，台灣中上游的人造纖維產量至今仍在全球具領先地位，全球機能性紡織品有70%來自台灣素材。

  三、紡織業的下ㄧ波浪潮 近年來，全球掀起一陣運動熱潮，時裝界也因而興起了一股運動休閒風。

過去運動服與休閒服可說是涇渭分明，但現在將穿去健身房的衣服直接穿上街卻日益普遍，歐美時尚圈甚至出現了一個新的名詞來詮釋這個現象—Athleisure，其為Athletic（運動的）+Leisure（休閒的）所組成的複合詞，中譯為「運動休閒風」，主打具彈性貼合、延展性、貼身、瘦身、防風透氣、防水透氣、快乾、抗起毛球、輕量保溫等材質效果，不僅清爽方便也能展現個人風格。

數據亦顯示，美國運動服飾從2012年到2015年期間，年複合成長率約5%，高於整體服飾業的2%到3%，在在顯示Athleisure的不可抵擋的趨勢。

受惠於Athleisure趨勢，三大運動服飾品牌Nike、Adidas、UnderArmour業績齊揚，而其重要的供應商皆為台灣廠商。

由於過去的技術積累，台灣紡織業開始從代工走向創新。

因為擁有許多機能布料的開發技術且品質良好，訂單黏著度高。

此外，由於台灣上下游供應鏈完整，也使得中國大陸競爭者要進入的門檻較高、短期不易打入。

除了運動風趨勢外，智慧衣的發展亦是紡織業下一波成長的重要動能。

根據MarketsandMarkets(M&M)的研究報告顯示，全球智能紡織品的市值將從2014年的7.95億美元上升至2020年的47.2億美元，2015-2020年的年複合成長率高達34%。

台灣許多紡織大廠亦抓緊此波趨勢，如遠東新、宏遠、南緯陸續發表智慧衣，成衣界大廠儒鴻、聚陽亦與科技大廠仁寶共同開發相關技術，未來紡織業將結合感測與雲端科技，為穿著者提供最即時的生理健康檢測。

  四、台灣紡織業的隱憂 然而，即便具有運動風、智慧衣的趨勢加持，台灣紡織業在政經環境上卻相當不利。

台灣至今仍無從進入TPP（TheTrans-PacificPartnership，跨太平洋夥伴關係）、RCEP（RegionalComprehensiveEconomicPartnership，東南亞區域全面經濟夥伴協定）等兩大區域經濟體，著時降低了不少的競爭優勢。

在台灣無法加入的情況下，台廠紛紛將廠區移至工資、物價都遠低於中國大陸的越南，並看好越南加入TPP之後所帶來的效益。

目前，台廠在越南的運作模式是以「來料加工」為主，意思是從台灣出口布料，至越南加工出口。

然而，未來一旦越南加入TPP，紡織廠只要符合「YarnForward」的原產地證明（從紡紗、織布、到染整成衣的所有製程都在TPP會員國內完成），就可以享有免稅優惠。

因此，如遠東新、南紡、儒鴻、聚陽等紡織廠早已在越南花了大筆錢，進行垂直整合的佈局。

可惜的是，隨著美國總統大選結束，川普獲勝，越南總理阮春福卻表示：「美國大選變天後，美國所主導的太平洋夥伴協定（TPP）已不具充分條件，河內政府不會再尋求推動國會批准。

」這無疑給早至越南佈局的台廠們重重ㄧ擊。

雖然遠東新、南紡、聚陽、儒鴻紛紛表示TPP並不是當初赴越南設廠的主因，更看重的反而是當地的低廉工資與充沛的人力。

然而，在我看來，這樣子的說法不免稍嫌樂觀。

畢竟，在TPP、RCEP等區域經濟體下，台灣依舊相對孤立，就算之後至其他會員國設廠，也至少要三、四年才能上軌道，難保競爭對手不會從中崛起啊！因此，政府還是得積極爭取參與TPP、服貿等組織，替民間企業開路，才有助於台灣紡織廠在全球發光發熱。

另一方面，隨著近年互聯網、電子商務的興起，現代消費者的消費習慣變化快速，傳統工業的製造模式漸漸無法應付需求多變的市場環境。

紡織業過去大批量、標準化的生產模式似乎已快行不通，紛紛得往個性化、快時尚的模式來發展。

在這波工業4.0的變革下，紡織廠若不正視這波趨勢，將很容易被大環境給淘汰。

研發創新機能布，為Nike、Adidas等國際運動大廠主要供應商—宏遠紡織，就發現客戶訂單逐漸走向「大量客製化」的模式。

因此宏遠及早因應，從單一廠房的設備智慧化著手，藉由連結感測器將機台聯網，達到工業4.0中的「即時狀態監控」及「M2M（MachinetoMachine）」的效能。

如此一來，不僅能提升運營效率、節省成本，亦能解決傳統產業在人力上短缺的窘境，實可作為其他傳統紡織廠面臨製造業轉型時的借鏡。

  參考資料 中央通訊社，2014，運動休閒服飾風潮起紡織展透風聲，http://www.cnabc.com/news/z-04/201410190037.aspx，最後搜尋日期：2016年12月22日。

王振寰、林雅鈴，2011，百年企業．產業百年—台灣企業發展史〈安居：民國51—60年〉，台北，台灣：巨流圖書。

季晶晶，2016，美國變天越南政府停推TPP，http://udn.com/news/story/5/2111949，最後搜尋日期：2016年12月22日。

袁延壽，2016，「台灣紡織業是科技業，剛剛開始而已！」侯博明掌人纖公會，http://www.chinatimes.com/newspapers/20160427000058-260202，最後搜尋日期：2016年12月22日。

紡拓會市場開發處，2016，2015年台灣紡織業情況暨紡織品國際經貿情勢分析，https://goo.gl/shL5wB，最後搜尋日期：2016年12月22日。

產業價值鏈資訊平台，2016，紡織產業鏈簡介，http://ic.tpex.org.tw/introduce.php?ic=O000，最後搜尋日期：2016年12月22日。

辜樹仁，2016，宏遠興業生產線自我進化，30年紡織老廠換腦，天下雜誌，601期：頁100-102。

經濟部，2016，進出口貿易量，http://www.ey.gov.tw/state/News_Content3.aspx?n=1DA8EDDD65ECB8D4&s=8A1DCA5A3BFAD09C，最後搜尋日期：2016年12月22日。

潘羿菁，2016，TPP可能不生效…台灣紡織赴越布局夢醒？http://udn.com/news/story/7241/1874171，最後搜尋日期：2016年12月22日。

瞿宛文，2008，重看台灣棉紡織業早期的發展，http://idv.sinica.edu.tw/wwchu/9703%20New%20History.pdf，最後搜尋日期：2016年12月22日。

  分享此文：TwitterFacebook請按讚：喜歡正在載入... 文章分頁導航 矽谷、以色列、新加坡之後，台灣有機會成為「亞洲矽谷」嗎？｜大和有話說2016最終章，寫給自己：一切都是最好的安排｜大和有話說 “運動風、快時尚來襲！淺談台灣紡織業今昔｜大和有話說”有1則迴響 引用通告：掌握它的投資清單，就掌握了台灣經濟發展史—開發工業銀行｜大和有話說–大和有話說 發表迴響取消回覆 在此輸入你的回應… 在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入： 電子郵件（必須填寫）（電子郵件地址不會公開） 名稱（必須填寫） 個人網站 您的留言將使用WordPress.com帳號。

( 登出 /  變更 ) 您的留言將使用Twitter帳號。

( 登出 /  變更 ) 您的留言將使用Facebook帳號。

( 登出 /  變更 ) 取消 連結到%s 透過電子郵件通知我後續回應。

有新文章時用Email通知我。

Δ 大和有話說 蕭佑和，Nick，任職於中華開發資本CDIBCapitalGroup，負責中華開發創新加速基金、阿里巴巴台灣創業者基金之案源開發及投資評估，主要關注於移動互聯網、電子商務、物聯網、雲端運算等四大領域。

進入創投業前，曾任職於華泰電子，負責中國地區互聯網產品之商業模式建立以及市場拓展。

2016年起，經營自媒體「大和有話說」，內容以創業投資、產業觀察為主軸，多次獲〈經理人雜誌〉、〈科技報橘〉、〈商業周刊〉、〈創業小聚〉、〈Career雜誌〉、〈Money錢〉、〈MBAtics〉等社群媒體轉載及採訪。

畢業於國立清華大學科技管理所，曾在上海交通大學安泰經濟與管理學院交換學生。

熱愛英雄電影，尤其是美國隊長。

興趣是閱讀、籃球及吉他，週末偶爾變身為街頭藝人，享受與人互動的溫度。

念念不忘，必有迴響，相信持續寫作所帶來的能量。

歡迎與我聯繫：[email protected] 顯示完整個人檔案→ Facebook LinkedIn 搜尋： 本日熱門文章 【新創融資】種子輪、天使輪、A輪、B輪、C輪，你都弄懂了嗎｜大和有話說 三招讓你搞定利害關係人：「人」才是專案裡最複雜的事｜大和有話說 毫米波雷達是什麼？自動駕駛、智慧家庭都少不了它！｜大和有話說 【圖解】3D感測技術發展與應用趨勢｜大和有話說 完整解析AI人工智慧：3大浪潮＋3大技術＋3大應用｜大和有話說 【新創募資】Seed、Angel、A、B、C輪的估值行情在哪？｜大和有話說 VC如何看新創公司的股權結構｜大和有話說 遊戲引擎霸主爭奪戰：Unity與EpicGames誰與爭鋒？｜大和有話說 【圖解】工業機器人之五大機械結構及關鍵零組件分析｜大和有話說 全站總覽｜大和有話說 文章月份 2021年十二月 (3) 2021年十月 (1) 2021年八月 (1) 2021年七月 (2) 2021年六月 (2) 2021年五月 (3) 2021年一月 (1) 2020年九月 (1) 2020年二月 (1) 2020年一月 (1) 2019年十二月 (1) 2019年十月 (1) 2019年六月 (1) 2019年五月 (2) 2019年三月 (1) 2019年二月 (3) 2018年十二月 (2) 2018年十一月 (1) 2018年十月 (1) 2018年九月 (1) 2018年八月 (2) 2018年七月 (2) 2018年五月 (2) 2018年四月 (2) 2018年三月 (2) 2018年二月 (1) 2018年一月 (2) 2017年十二月 (3) 2017年十一月 (1) 2017年十月 (3) 2017年九月 (2) 2017年八月 (3) 2017年七月 (2) 2017年六月 (2) 2017年四月 (2) 2017年三月 (4) 2017年二月 (2) 2017年一月 (4) 2016年十二月 (4) 2016年十一月 (4) 2016年十月 (5) 2016年九月 (2) 2016年八月 (5) 透過電子郵件關注網誌 輸入電子郵件地址以關注此網誌，並透過電子郵件接收新文章通知。

電子郵件地址： 關注 追蹤 已追蹤 大和有話說 加入其他331位關注者 我要註冊 已經有WordPress.com帳號了？立即登入。

大和有話說 自訂 追蹤 已追蹤 註冊 登入 複製短網址 回報此內容 以閱讀器檢視 管理訂閱 收合此列   載入迴響中...   發表迴響… 電子郵件(必要) 名稱(必要) 網站 %d位部落客按了讚：