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關於又上財務規劃. 成為首位以「善循環」、「客戶利益」為第一優先財務規劃顧問公司。
透過落實客戶滿意度績效滿意度呈現,擴大善循環並成為金融產業中正直、善良、才德 ...
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關於又上財務規劃
成為首位以「善循環」、「客戶利益」為第一優先財務規劃顧問公司。
透過落實客戶滿意度績效滿意度呈現,擴大善循環並成為金融產業中正直、善良、才德兼俱的引領者。
期望扭轉金融服務從業人員與客戶利益衝突的生態,引導同業也能朝向共享雙贏的目標。
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由30年財務規劃&華爾街實務操作經驗者—闕老師。
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由實際操作經驗的「理財規劃顧問」CFP認證之財務規劃師,量身打造您與家人的整體財務診斷與規劃(保險、稅務、投資、退休、遺產),且有長達「3年」的檢驗期。
以達成「客戶目標」和「客戶滿意度」為績效考核指標(非賣產品賺取佣金),堅持"以終為始"的服務態度,客戶與規劃師之間沒有利益衝突關係。
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學員、會員怎麼說?
學員
看書後容易忘記,還好有來上課。
老師的建議,指壽險的投入公益幫助學童一事。
真的很感謝老師的無私授業,還為我們的投資規劃解困。
102課程學員
會員
和老師有相見恨晚的感覺,很榮幸可以遇到老師,對於人生均衡上讓我獲益良多,非常謝謝闕老師,待小孩長大後,我一定會替他報名課程,謝謝!
102課程學員
學員
傳授正確的理財觀念及態度,非短期獲利了結的方法,有效地使用理財工具,能安穩獲利不操心。
透過老師不斷地提醒及同學的實力,加深加廣了前面所學的課程。
DreamPlayer學員
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