陸IC設計產業2021大躍進 - 名家評論

大陸不少中型IC設計廠商在客戶關係的經營已漸趨穩固。

圖／摘自pixbay. 文／ TrendForce分析師曾冠瑋. 據TrendForce整理，2021年中國IC設計市場產值 ... 總經經濟 國際經貿 企業管理 法務稅務 金融保險 社會觀察 ESG 數據科技 科技發展 名家群 名家薈萃 編採線上 名家Video 名家來了 工商財經周報 工商財經網 搜尋 工商名家見解洞悉財經 FacebookMailYoutube PulsesPRO工商名家見解洞悉財經 PulsesPRO工商名家見解洞悉財經 FacebookMailYoutube 工商名家見解洞悉財經 輸入搜尋字...搜尋 我要投稿 總經經濟 總經經濟 美國以鄰為壑央行匯率政策該硬起來 社論- 2022.06.09 總經經濟 半導體與台灣GDP 經濟教室- 2022.06.05 總經經濟 正確因應下半年經濟景氣轉弱的趨勢 社論- 2022.06.05 總經經濟 利率通膨雙升基建資產的機遇 名家廣場- 2022.06.02 總經經濟 正視家庭負債占GDP逾九成的警訊 社論- 2022.05.31 國際經貿 國際經貿 從人才民族主義看台積電美國設廠 佘日新- 2022.06.09 國際經貿 影響印太經濟架構成敗的五大因素 社論- 2022.06.07 國際經貿 論「台美21世紀貿易倡議」的虛實 社論- 2022.06.03 國際經貿 越南2.0打造下一個康師傅 黃齊元- 2022.06.01 國際經貿 香港地位失落助推人民幣國際化恐將落空 金研院看世界- 2022.05.30 企業管理 企業管理 併購中人資問題就是商業問題 名家廣場- 2022.06.08 企業管理 策略商業模式新視野 商研良語- 2022.06.08 企業管理 特斯拉會讓汽車經銷商都消失嗎？ 朱訓麒- 2022.06.01 企業管理 走出隧道之後，看到的會是桃花源嗎？ 黃崇哲- 2022.06.01 企業管理 電信業購併的利害得失剖析 名家廣場- 2022.05.20 法務稅務 法務稅務 房屋租金扣除額合理調整及其聯想 社論- 2022.06.08 法務稅務 加班費可以想怎麼給就怎麼給嗎？ 寰瀛法律- 2022.05.31 法務稅務 保護技術增訂間諜罪不如法制化 社論- 2022.05.27 法務稅務 全球最低企業稅VS.全球資本稅 孫克難- 2022.05.25 法務稅務 舉報機制無配套措施小心量能不足 名家廣場- 2022.05.23 金融保險 金融保險 保險真諦與化解社會之歧見 名家廣場- 2022.06.06 金融保險 航行怎缺望遠鏡？從防疫保單談起 楊雅惠- 2022.06.02 金融保險 產業界須正視金融市場大幅波動的新常態 社論- 2022.06.01 金融保險 台積電到底跌完了沒？ 劉家熙- 2022.05.31 金融保險 台灣應加入打擊虛擬貨幣金融犯罪的國際行動 社論- 2022.05.30 社會觀察 社會觀察 疫情下你「薪」情如何？ 寰瀛法律- 2022.06.08 社會觀察 庶民最為期待的感受是抑制通膨 戴肇洋- 2022.06.07 社會觀察 打炒房政策停看聽 社論- 2022.06.06 社會觀察 文創產業陷入龍困淺灘的癥結何在？ 社論- 2022.06.04 社會觀察 疫情能控制經濟好開始 盧信昌- 2022.06.02 ESG ESG 為投資脫碳：引導資產和社會逐漸變綠 名家廣場- 2022.06.09 ESG 儲能系統是電網轉型的最佳解方 名家廣場- 2022.06.09 ESG 永續趨勢下保管機構的新角色 名家廣場- 2022.06.08 ESG 綠色供應鏈下，企業不得不知的挑戰和因應 律經之聲- 2022.06.07 ESG ESG與家族企業的永續傳承 王嘉緯- 2022.06.06 數據科技 數據科技 大數據實踐數位轉型的新價值與新契機 產業分析- 2022.05.29 數據科技 全球HPC市場美國遙遙領先 產業分析- 2022.05.22 數據科技 購買NFT究竟買了什麼？ 寰瀛法律- 2022.05.18 數據科技 半導體景氣將Hold住高原期 產業分析- 2022.05.08 數據科技 比特幣可能取代標準貨幣嗎？ 許毓仁- 2022.05.06 科技發展 科技發展 面板驅動IC疲軟挑戰大 涂志豪- 2022.06.08 科技發展 大監管時代來臨！胜肽藥開啟可負擔新藥治療願景與商機 名家廣場- 2022.06.07 科技發展 mRNA疫苗與免疫治療在攻克癌症的現況與未來策略 科學家新視野- 2022.06.06 科技發展 扎穩3大馬步永續台灣工具機競爭力 產業分析- 2022.06.05 科技發展 國產高階工具機技術攻占國際市場 產業分析- 2022.06.05 名家群 名家薈萃 編採線上 名家Video 名家來了 工商財經周報 工商財經網 名家評論工商名家見解洞悉財經 總經經濟 總經經濟 美國以鄰為壑央行匯率政策該硬起來 社論- 2022.06.09 總經經濟 半導體與台灣GDP 經濟教室- 2022.06.05 總經經濟 正確因應下半年經濟景氣轉弱的趨勢 社論- 2022.06.05 總經經濟 利率通膨雙升基建資產的機遇 名家廣場- 2022.06.02 總經經濟 正視家庭負債占GDP逾九成的警訊 社論- 2022.05.31 國際經貿 國際經貿 從人才民族主義看台積電美國設廠 佘日新- 2022.06.09 國際經貿 影響印太經濟架構成敗的五大因素 社論- 2022.06.07 國際經貿 論「台美21世紀貿易倡議」的虛實 社論- 2022.06.03 國際經貿 越南2.0打造下一個康師傅 黃齊元- 2022.06.01 國際經貿 香港地位失落助推人民幣國際化恐將落空 金研院看世界- 2022.05.30 企業管理 企業管理 併購中人資問題就是商業問題 名家廣場- 2022.06.08 企業管理 策略商業模式新視野 商研良語- 2022.06.08 企業管理 特斯拉會讓汽車經銷商都消失嗎？ 朱訓麒- 2022.06.01 企業管理 走出隧道之後，看到的會是桃花源嗎？ 黃崇哲- 2022.06.01 企業管理 電信業購併的利害得失剖析 名家廣場- 2022.05.20 法務稅務 法務稅務 房屋租金扣除額合理調整及其聯想 社論- 2022.06.08 法務稅務 加班費可以想怎麼給就怎麼給嗎？ 寰瀛法律- 2022.05.31 法務稅務 保護技術增訂間諜罪不如法制化 社論- 2022.05.27 法務稅務 全球最低企業稅VS.全球資本稅 孫克難- 2022.05.25 法務稅務 舉報機制無配套措施小心量能不足 名家廣場- 2022.05.23 金融保險 金融保險 保險真諦與化解社會之歧見 名家廣場- 2022.06.06 金融保險 航行怎缺望遠鏡？從防疫保單談起 楊雅惠- 2022.06.02 金融保險 產業界須正視金融市場大幅波動的新常態 社論- 2022.06.01 金融保險 台積電到底跌完了沒？ 劉家熙- 2022.05.31 金融保險 台灣應加入打擊虛擬貨幣金融犯罪的國際行動 社論- 2022.05.30 社會觀察 社會觀察 疫情下你「薪」情如何？ 寰瀛法律- 2022.06.08 社會觀察 庶民最為期待的感受是抑制通膨 戴肇洋- 2022.06.07 社會觀察 打炒房政策停看聽 社論- 2022.06.06 社會觀察 文創產業陷入龍困淺灘的癥結何在？ 社論- 2022.06.04 社會觀察 疫情能控制經濟好開始 盧信昌- 2022.06.02 ESG ESG 為投資脫碳：引導資產和社會逐漸變綠 名家廣場- 2022.06.09 ESG 儲能系統是電網轉型的最佳解方 名家廣場- 2022.06.09 ESG 永續趨勢下保管機構的新角色 名家廣場- 2022.06.08 ESG 綠色供應鏈下，企業不得不知的挑戰和因應 律經之聲- 2022.06.07 ESG ESG與家族企業的永續傳承 王嘉緯- 2022.06.06 數據科技 數據科技 大數據實踐數位轉型的新價值與新契機 產業分析- 2022.05.29 數據科技 全球HPC市場美國遙遙領先 產業分析- 2022.05.22 數據科技 購買NFT究竟買了什麼？ 寰瀛法律- 2022.05.18 數據科技 半導體景氣將Hold住高原期 產業分析- 2022.05.08 數據科技 比特幣可能取代標準貨幣嗎？ 許毓仁- 2022.05.06 科技發展 科技發展 面板驅動IC疲軟挑戰大 涂志豪- 2022.06.08 科技發展 大監管時代來臨！胜肽藥開啟可負擔新藥治療願景與商機 名家廣場- 2022.06.07 科技發展 mRNA疫苗與免疫治療在攻克癌症的現況與未來策略 科學家新視野- 2022.06.06 科技發展 扎穩3大馬步永續台灣工具機競爭力 產業分析- 2022.06.05 科技發展 國產高階工具機技術攻占國際市場 產業分析- 2022.06.05 名家群 名家薈萃 編採線上 名家Video 名家來了 工商財經周報 工商財經網 首頁數據科技陸IC設計產業2021大躍進 陸IC設計產業2021大躍進 產業分析 2022.02.27 Facebook LINE Twitter Telegram WhatsApp 大陸不少中型IC設計廠商在客戶關係的經營已漸趨穩固。

圖／摘自pixbay 文／TrendForce分析師　曾冠瑋 據TrendForce整理，2021年中國IC設計市場產值達4,877.5億元人民幣，年增20.4％，主要受惠於中國半導體自主化政策引導，加上缺貨漲價潮帶動。

其中，2021年營收超過1億元人民幣以上廠商數量大幅上升至413間（2020年289間），意即原本不少中型IC設計廠商在客戶關係的經營已漸趨穩固，以及由龐大內需市場帶動，並在2021年晶片漲價潮中皆有受益。

TrendForce表示，業者多集中於京津環渤海、長江三角洲、中西部地區，是營收成長主要動力來源；營收成長最多的城市依序為濟南、天津、南京。

而衰退最多的則是深圳市，由於此處為華為海思據點，受美國制裁後，導致深圳IC設計產業規模在2021年大減46.4％，連帶使整個珠江三角洲產業貢獻營收跌落往年第一。

從應用類別來看，據TrendForce整理，2021年中國IC設計廠商以消費性應用的間數最多、銷售金額最高，而通訊領域業者間數變多，銷售金額排名卻下降至第二，年衰退37.5％，主要是因過去通訊類IC設計廠商是以海思居於領導地位，但在美國制裁力道持續擴大下，通訊晶片研發、投片生產與銷售受限，促使海思轉向顯示驅動晶片相關產品。

在此發展趨勢下，另一家通訊晶片大廠紫光集團旗下的紫光展銳，則成為中國在通訊領域領導廠商，不過目前僅以中低階手機AP為代表性產品，與海思銷售額仍有差距。

類比晶片則成為銷售金額成長幅度最高的應用領域，年成長達230.5％，功率元件次之，年成長152.8％。

由於2021年8吋晶圓產能緊缺下，各種晶片紛紛漲價，類比晶片反而因價格較低的特性，漲價空間彈性致使漲幅可觀，包括聖邦微、思瑞浦、芯海科技、晶丰明源、士蘭微、芯朋微、富滿電子、上海貝嶺、矽力杰等廠商，2021年營收皆亮眼。

中國IC設計大廠動態 (一)華為海思華為海思受美國制裁的嚴重影響，造成華為2021年營收估計下降近3成，自海思因美國制裁而導致晶片無法製造後，Kirin系列晶片已無法投片1年之久，庫存也近乎見底。

華為為穩定軍心，2022年承諾將對軟體和數位能源技術加大投資，也就是持續「鴻蒙＋歐拉」投入（鴻蒙HarmonyOS：可相容Android應用程式的跨平台分散式作業系統；歐拉EulerOS：面向數位基礎設施的開源操作系統），並發展清潔能源與推動傳統能源數位化雙輪驅動，為求開闢另一蹊徑，降低對晶片、硬體的依賴，重塑為軟體廠商。

(二)紫光集團北京紫光集團朝向多種晶片領域發展，晶片業務主要包括三大領域，包含其一，長江存儲為主的記憶體；其二，紫光展銳為主的手機晶片；其三，安全晶片。

紫光展銳的4G手機AP發展動向在2022年備受關注，主要是因包括Qualcomm、聯發科等廠商已逐漸將重心從4G轉移至5G，加上中國品牌廠商在品質可兼顧下，會以國產化晶片為優先考量，因此紫光展銳的手機AP將成另一種選擇。

此外，紫光集團旗下半導體公司－紫光國微在2021年12月10日公告《紫光集團有限公司管理人關於紫光集團等7家企業實質合併重整案戰略投資者招募進展情況的公告》，確定由智路資本、建廣資產作為主導方，組成聯合組織，為紫光集團進行重整，600億元人民幣重整方案戰略投資資金，預計將於2022年第一季底到位。

值得注意的是，智路資本在2021年12月也收購台灣廠商日月光在中國的4間工廠，已完成交割並將其更名為日月新集團，因此未來紫光集團將透過智路資本，直接或間接與日月新集團有更深入的封測代工合作。

(三)豪威集團豪威集團全名為豪威集團－上海韋爾半導體，帶領上海區域銷售額成長至中國第一，在中國已上市半導體設計廠商領域，其總體營收排名第一，主要產品為感測器（Sensor）、類比晶片（AnalogIC）、顯示驅動晶片（DDIC）、觸控暨顯示驅動晶片（TDDI）、CMOS影像感測器（CIS）等。

豪威的CIS為全球市占第三，在2021年手機市場走強之際，2021年第一～三季合計營收年成長31.1％，為183.1億元人民幣；2022年隨著汽車朝電動化、智慧化推動下，車用CIS保持高速成長。

中國工信部數據顯示，中國新車達到Level2以上等級新車滲透率達20％，並隨著滲透率逐步提升，每輛車搭載的CIS將有大幅提升空間，預計2022年全球車用CIS市場需求為2億顆，年成長達3成，而豪威也將直接受益於整體需求的提升。

此外，豪威的TDDI也在CES2022展推出新產品-TD4377，可支援1080FHD與144Hz的更新率，應可銜接前一代產品-TD4375，打入中國手機品牌市場。

(四)兆易創新北京兆易創新是中國NORFlash和MCU晶片設計的龍頭廠商，同時布局NANDFlash、DRAM、Sensor等產品，2021年第一～三季合計營收達63.3億元人民幣，年成長99.4％，營收近乎翻倍。

2021年缺貨潮席捲全球，MCU是缺貨最嚴重的品項之一，國際大廠包括Renesas、Infineon、NXP、ST等MCU大廠，因疫情、罷工、暴雪、火災等因素，產能受到諸多限制，此時市場需求持續強勁，兆易創新的MCU也就因此受惠。

兆易創新的MCU乃基於ArmCortex-M與RISC-V架構，在110nm、55nm、40nm製程節點都有產品布局，且新產品以40nm為主，於工業（能源電力、工業自動化）、醫療設備、安防監控、汽車儀表、影音娛樂、T-BOX、家電等領域皆有成長，2021上半年兆易創新的MCU產品實現營收7.97億元人民幣，年成長達222.1％。

目前第一顆車規級MCU產品已送交製造（TapeOut），預計2022年實現量產，屆時中國車廠將有機會採用。

(五)匯頂科技深圳匯頂科技主要產品為指紋辨識晶片，2021年由於手機市場對指紋辨識的搭載需求降低，指紋辨識晶片價格承壓並出貨量下滑，匯頂前3季度營收年衰退達19.3％，營收為41.4億元人民幣，不難看出，指紋辨識已淪為紅海市場。

2021年第四季由於策略布局考量，目前匯頂僅在台灣保留採購、市場調查等業務活動。

2022年匯頂戰略方向仍圍繞在「物理感知、數據處理、無線傳輸、數據安全」四大領域，需留意的是若僅以生物辨識為基礎進行創新實乃不易，如何擺脫指紋辨識的紅海市場，調整產品組合，將是匯頂的當務之急。

陸半導體貿易逆差續擴大 根據中國海關總署資料，以2021年1～11月中國半導體進口額達25,154億元人民幣；出口額8,928億元人民幣，顯示出半導體貿易逆差持續擴大。

TrendForce表示，該資料充份反映隨著終端應用市場復甦，中國品牌商、經銷商、代理商依然加大力度採購國際大廠晶片，顯見中國對全球半導體供應鏈的依存度依然相當高。

TrendForce認為，中國若要降低對國際大廠晶片的依賴有三大觀察點。

其一，最上游的IC設計需要求品質更加穩定，以與國際大廠同質化的產品競爭。

其二，在地緣政治影響下，中國IC設計走向將以成熟製程產品為主。

由於華為和中芯國際受限於美國實體清單禁令，使其餘業者意識到14nm以下先進製程發展上將受到限制。

故除了持續發展高階晶片外，目前許多業者陸續在記憶體如DRAM/NAND/NORFLASH、功率離散元件（PowerDiscretes）、射頻（RF）元件、類比晶片（AnalogIC）、顯示驅動晶片（DDIC）領域，皆花費鉅資投入研發，2022年應能逐漸獲得斬獲。

其三，缺貨漲價潮仍將退去，IC設計產值不易出現高成長。

2021年第一～三季只要投入的產品符合市場所需，大多數中國IC設計廠商的財務表現都相當出色，產品組合優化、缺貨漲價等情況都帶動獲利提升，但此情況在2021第四季～2022年第一季陸續出現差異化，即使是同一種晶片族群，其應用領域的缺貨程度表現不一。

在消費電子市場，部分產品需求逐步鬆動，但中國IC設計廠商大宗仍以中低階消費電子產品相關晶片為主，對工業級、車用級產品相對較缺乏，2022年中國IC設計總體產值成長力道仍有待觀察，可能不易再度創造20％以上年成長幅度。

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