拒絕不必要的會議，學會婉拒客戶｜業務開發05 - Medium

因緣際會在轉調時，有個工作內容是管理客戶服務信箱，因此每天幾乎都會收到欲上架平台的團隊寫信來諮詢，信件往往是：. 「我們專案 ... GetunlimitedaccessOpeninappHomeNotificationsListsStoriesWritePublishedin思維的創意想像TheSpaceofCreativity拒絕不必要的會議，學會婉拒客戶｜業務開發05雖然在群眾集資產業尚不是很久（撰文至今目前10個月），但剛好近期參與不少專案的第一線業務開發，因此想分享自己與客戶洽談的心路歷程，這篇想分享若遇到不適合的客戶，該怎麼婉拒。

▍一、什麼叫不適合的會議因緣際會在轉調時，有個工作內容是管理客戶服務信箱，因此每天幾乎都會收到欲上架平台的團隊寫信來諮詢，信件往往是：「我們專案是OO相關，方便幫我看看哪邊可以調整嗎？」「這個專案可以上架嗎？」「您好，因為專案尚未公開，想跟您直接約會議說明。

」經過幾次經驗，我發現有一個狀況最不能直接約會議－「對方沒有提供任何專案資訊，就想先約聊聊。

」通常這類型的客戶，有的是專案還在發想階段，什麼準備都還沒談好，例如不確定產品款式、不確定合作夥伴、不確定生產商、也沒有樣品可看，這樣其實很難有時程定案。

有的約了會議才發現產品已經是現貨，只是想多一個平台上架銷售而已。

▍二、如何避免遇到這種客戶直接寫信詢問的，一開始我都會很認真回覆，但後來為了增加工作效率，開始寫各種公版信件，一個個去檔會議，例如：沒有提供任何專案資料、產品資料，只想會議中討論：→文字若講不清楚，往往口頭說明更模糊，因此還是會請他先信件提供。

有提供產品資料，但很像一般通路的現貨，且沒有明說產品來源：→會用信件請他補更多資料，確認產品來歷才會考慮。

有提供完整資訊，但就想約會議聊聊：→先寄信詢問看他想聊的內容，能信件解答就寫信。

產品太特殊，無法給予實際建議：→近期有遇到幾種特殊產品，本身就較難在平台銷售，因此約會議也很難對他們有幫助，像是機油（通常都是機車店才會購買，一般民眾很難在網路選購）。

上述是針對產品資訊提供與否的婉拒原因，此外，也有幾種狀況，是我在評估時會在第一次先婉拒的：問題太重複，很多問題可以直接公版信回覆：→寄信只要複製貼過去，客製一下就能寄出，省下時間成本，若要一個個聊重複解釋，實在不符效益，且有些問題其實可以用文件讓對方理解。

專案還在初期階段，距離真正上架還很久：→每個時間對公司都是成本，若一直在幫早期專案解惑，就沒有時間好好協助更好的專案，勢必需要取捨。

還沒簽約，就問到專案機密數據：→有的第一次寄信，就問做專案的數據，但通常各家公司的部分數據都是不對外公開的，這種也會直接婉拒會議。

▍三、萬一真的遇到了？有幾次忘記詳細確認產品資料，在會議中才發現產品怪怪的，像是感覺是現貨、或是說不清楚生產地，這時我就會發現之前功課沒做好，因此就會快速收尾，跟團隊說明一些上架要點就結束會議。

然後趕緊信件寄出會後信，繼續處理下一個會議。

通常遇到這種狀況，該提醒的還是會提，例如：開會時一直說不清楚產品來歷：委婉提醒這會影響贊助意願。

對計畫說不清楚：直接說「沒關係之後團隊可以再內部討論，後續再信件提供」電子產品卻沒有做任何檢驗：委婉提醒這會影響贊助意願，有可能會有下架風險。

通常都會用「有提供OO才會提高贊助意願」、「沒做OO可能會有OO風險」來勸退團隊。

以上先簡單整理最近遇到的客戶開發狀況，當然坊間也有很多前輩的文章教學，大家也可以再多看看。

上述單純以我的工作經驗來記錄，未能涵蓋所有情況請見諒，因此歡迎讀者給予回饋：）寫於：2021/08/25(三)。

撰文者：張家惟EvanChang，[email protected]思維的創意想像TheSpaceofCreativity目前在群眾集資平台服務，從產品型的設計、服飾、家電，到議題型的動物、出版、弱勢，喜歡聽故事、說故事，同時也擅長用系統化的架構，帶領團隊一步步建構專案脈絡，一起實現「用群眾的力量，讓有價值的事物，得到更好的機會」。

這個專刊將不定期有產品分析、客戶成功、社群經營的各項成長心得。

Readmorefrom思維的創意想像TheSpaceofCreativityAboutHelpTermsPrivacyGettheMediumappGetstartedEvanChang497Followers熱衷於自學與雜學，喜歡研究商業的各種可能性，也喜歡探索新科技、新知識、新產業，想在日常生活中創造自己的影響力、成就他人的價值。

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